时间：宇宙第三纪元38475年
地点：朱尔特星，它位于天戟星系内的烘炉星系
这是一个由变形金刚控制的星球，它的大小或者相当于塞伯坦的二分之一，这个星球的统治者名叫统战，他是最后一代的变形金刚，当他还孕育在生命摇篮之时，变形金刚的大战已经结束，当他出生之时，他面对的是满目苍夷的变形金刚世界，这代人，随着火种源的丢失，似乎注定了默默衰老而死的命运，然而，讽刺的是，变形金刚在铁与火中诞生，他们的第一代，自诞生之时便有了拥抱宇宙的雄心壮志，而他们的最后一代，却如慢慢烧尽的蜡烛，无声地湮灭在宇宙的角落。
统战，到现在已经垂垂老矣了，他那老态龙钟的身体，仅靠着昔日的科技苟延残存，想自由自在地动一下都难了。他在一万年前来到朱尔特星，并亲手把它打造成庞大的工业王国。然而，到现在，随着他原先的兄弟的渐渐死去，他唯一能骄傲的，便只有他亲手制造的号称数百万的超级机械人，这是一个庞大的军事力量，让他足以在混乱的时代立于不败之地。然而，在这骄傲之外的，是数以亿计的茫茫大众，它们同样是被他亲手制造出来的低级机械人，虽然它们在他的口中不值一提，但毫无疑问，它们立于底层，支撑起整个朱尔特星的辉煌。
大上方城，是朱尔特星的首都，它是整个工业帝国的中心，也是残存的变形金刚世界里科技水平最高的城市之一，它那庞大的城躯，先进的设施，繁华的外表，都是它闻名星际的理由之一，然而，最令人垂涎的，却并不是它外表的繁盛，而是它的核心，那隐藏在无数钢铁建筑之下的顶级的科技设备，它们控制着整个首都，并源源不断地向它传输着能量，照亮上方的夜空。然而，当统战回望历史的时候，他会感觉到一种绝大的落差感，在变形金刚最辉煌的时代，那种繁荣，区区大上方城又怎么及得上其中的千分之一，昔日的景象，统战未能亲眼见到，然而，它们却深深地藏在他的脑海里，不要忘记，他是货真价实的变形金刚，他未出娘胎便能共享先人的智慧。
大上方城的中心，有一座高塔，它是整个朱尔特星最高的建筑，这座塔，就是朱尔特星的皇宫，毫无疑问，里面住着的就是统战。此刻，在这座高塔的顶部，隔着透明的玻璃，统战正坐在巨大的王座上瞭望整个大上方城上的云烟，然而，又有谁知道，他不是在仰望太空呢。他大概寿命将尽，王座上的无数金属管道在供给他大量的生命元素，他默默的呻吟，让人听来，像是在缅怀祖先光荣的历史。
而正是在这样的时刻，在远离中心高塔数百公里的一座工厂内，发生了一件异常诡异的事件。工厂里大概运行着数以百计的机械工人，按照惯例，它们都是d级的低等机械人，它们正在巨大的生产线上劳作，在西区，一排机械工人正扛着沉重的货物向着前方缓慢移动，它们需要将这些货物堆集在固定的地点，单从外表上看并看不出这些货物是什么东西，然而从那些机械工人那不堪重负的躯体可以看出，这些货物非常沉重，可能重达十数吨。这些机械工人都是由电力驱动，它们用的是一种强大的脉冲电池，这种电池在宇宙第二纪元就已经出现，到现在不知道经过多少次的革新了，它们有多大的能量无法细说，只知道它们能让一具数吨重的钢铁躯体满负荷运行数十年以至数百年，所区别的是电池的型号，先进的机械工人，比如b级，它们会装备s-2500型号的电池，所谓的s，意思就是超级，而2500就是电池的更新数值，这种电池，如果计算起来，它所蕴含的能量足以摧毁整个大上方城。而低级的机械工人，比如d级，它们大概会装备s-500的电池，毫无疑问，s-500和s-2500的差别并不是数字上的倍差，而是数个量级的差别，它可能只能让d级机械人运作50年，而s-2500或者可以让它们运作1000年。
当工厂的监控显示屏上显示时间为夜晚9点15分的时候，突然间，一股强大的脉冲波自西区扩散开来，整个工厂瞬间停电了，当后备电源启动，监控显示屏上的时间为夜晚9点20分。9点15分到9点20分这段时间的监控录像自然是没有的，然而，9点15分前的录像还可以查看，当往回播放的时候，发现在9点14分57秒的时候，在西区负责搬运货物的那排机械工人，有一个把货物堆叠的时候没有放稳，就在那三秒内，货物掉了下来，画面就定格在货物即将砸倒在这个机械工人身上，当拉近画面，发现这个倒霉的机械工人工号为lk-6503。
那三秒之后到后来的五分钟内发生了什么呢？没人知道，然而当画面播放到9点20分的时候，发现机械工人lk-6503完好无缺，他已经从掉下来的货物旁边站起，而他旁边有另外一个机械工人用手扶着他，当拉近画面，发现这个机械工人的工号为lk-1112。
同样的事件，在接下来的三个月里，还连接发生了两次，一次是20天后的白天下午5点15分，而另一次是两个月零六天后的夜晚8点04分。同样的，在断电的那五分钟内发生的一切都没有人知道，然而这两次事故中的5分钟后的情况却有点不同。前一次和第一次那样没人伤亡，而后一次却有一个机械工人报销，当拉近画面，发现它的工号为lk-1112。
按照惯例，报废的机械人会集中装在一艘飞船上，然后拉往