自从那盘古开天，女娲造人以来，世人经过世代繁衍，逐渐壮大，散落与天地各处，相互友好和睦。在燧人氏之后，神农继位，号为炎帝，天下一统，至帝克时，天下不宁，水旱频发，部落逐渐衰落，帝克去后，炎帝榆罔继位，榆罔自幼聪明好学，后来习文练武，能征善战，帝克多次嘉奖。
夸父不服榆罔号令，率先不向榆罔朝贡。榆罔派兵征讨，未能战胜夸父，且夸父又联合史皇仓颉部落讨伐榆罔，榆罔自知难胜，便将兵马大权交给同父异母的兄弟轩辕，并承诺日后裂地封王，轩辕统率大半之兵对抗夸父与仓颉。
轩辕用时九年大败夸父联军，事后夸父逃至禺谷，再不敢兴风作浪，轩辕不负众望，又用时五年，降服仓颉，并纳为麾下。
轩辕大战夸父与仓颉同时，又兴起了九黎部落，当时三大部落，占据天下大半壁江山，此外尚有凤鸿氏风清部落和共工部落。神农部落逐渐衰落。轩辕年轻有为，逐渐兴起，而九黎族则最为强大。
那蚩尤同母弟八人，连其自己在内共是九人，均姓黎氏，号称九黎，即黎贪（蚩尤）、黎巨、黎禄、黎文、黎广、黎武、黎破、黎辅、黎弼，再加上族兄弟七十二人，共八十一人，即八十一个黎氏支系部族。并兽身人语，铜头铁额，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，诛杀无道，不慈仁，因得盐池之利，金属冶炼之法，所以实力最强。
轩辕聪明能干，既会推算天文，还精通医术，和神医岐伯一起研究出一套诊治方法，编成华夏最早医书《黄帝内经》。黄帝还挖土凿井，以作水源。伐木构材，筑作宫室，上栋下宇，以避风雨。手下能人，各展所长，仓颉造字，伶伦作曲，隶首量衡，不胜枚举。其妻嫘祖也很能干，她教人民养蚕，喂蚕、缫丝、织帛。使人们既会制衣，又会作冕，还能制鞋，从上到下都装束起来，彻底改变上古世代穿树叶兽皮的原始习惯。
轩辕居于两大部落之间，眼见部落之间常因琐事而起纷争，便择日同榆罔神农部落和九黎部落商议对策。
轩辕对炎帝和蚩尤说：“眼见部落日益壮大，部族之间常有琐事纠纷，我等本同为女娲后裔，何忍眼见子民自残而不思所为，愿同两位头领一起商议对策，止住纷争，使万民共安于天下，不分你我！”
炎帝说：“轩辕说的有道理！不知道你有什么办法可以让天下万民溯祖追源，无分你我呢？”
轩辕说：“天下大半为我三大部落所统率，若能隔些时日便将统率的位置让与一人，轮流担值，便能使统率同生平等爱慕之心，而万民也自然不生你我之见”。
蚩尤笑说：“若是依照你的意见，那天下当以谁为头领最为合适？”
轩辕说：“榆罔为神农直系后裔，仰成先祖神农氏发明耒耜功绩，居与联盟之首最为合适！”
蚩尤说：“若是神农在世，做这天下的首领，那还说的过去。可是莫说神农已经不再人世，就是还在人世，那些区区的发明耒耜之功，又怎么能同我的盐池之法，冶金之术所可以相提并论！”
炎帝反驳说：“先祖神农氏始种五谷，以为民食；制作耒耜，以利耕耘；遍尝百草，以医民恙；织麻为布，以御民寒；陶冶器物，以储民用；削桐为琴，以怡民情；首辟市场，以利民生；剡木为矢，以安民居。使万民舍渔猎而就田耕，去蒙昧而向文明，功德何止在此一端！”
蚩尤说：“不追以往，只论当下！若论头领之位，你还没有资格！”
炎帝听闻当时动怒说：“你等兄弟夺取我祖上治下九黎之地，我不与处置，而使定居，你等本是寄人篱下，不思感恩戴德，反生狂傲之心，试问哪有资格做天下共主！”
蚩尤闻言也针锋相对说：“那你就试试看我有没有资格！”说完二人便欲动手。
轩辕止住二人说：“二位莫争，我等同为女娲子民，神农部落。礼应效法先王刑政不用而治，甲兵不起而王。今即二位言语不合，可听我来劝解。榆罔为神农直系，最有资历，今且不论，蚩尤为实力最强，也且不论。眼下我等各部之间，除了内部意见不合之外，还有外部祸患难除。
自开天辟地以来，这天生地产一怪，名为‘夕’，生的身体庞大、脾气暴躁、凶猛异常。每到大雪封山之时，便下山前来寻找吃食，以致百姓不敢在家静卧，四处外出躲避。今以此为试，哪位若能将此物击退，使其不再为害人间，便推举其为首位头领如何？”
榆罔和蚩尤听后，略思片刻，皆无异议。蚩尤问：“联盟即成，部落之事，事冗繁杂，这天下共主一人如何能够治理？”
轩辕说：“除夕之后，便为新始，可以称作‘新年’，以作计算。蚩尤所率九部，分别以乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸命名。榆罔所率部落，分别为子丑寅卯巳午未申酉戌亥十一个部落。部落中大事由天下共主一人决择，中事由两位头领抉择，小事则可全交两部部落首领依次商议抉择！二位以为如何？”
蚩尤说：“好是好，不过我九黎族部落以穿山甲为图腾，除非是将其作为共有的图腾，我才能答应！”
榆罔说：“我等部落分别以鼠、牛、虎、兔，蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪为图腾，为什么非要尊穿山甲！我不服！”
轩辕说：“图腾之说，各部有之，非能一同。若不能一统，