变种人，一个异于人类的族群，他们的基因独一无二，他们有强大的能力，是人类进化的下一个阶段。从1720年开始，世界各国开始排斥变种人，于是一些变种人愤怒地向人类讨伐制造混乱，但是绝大部分的变种人隐藏了起来。1728年，上帝失踪了。天使认为这是人类的错，遂向人类宣战。大天使加百列引领着这场灭绝之战，打算彻底消灭人类，取得统治权。一些上等天使不愿加入，但也有众多下等天使跟随着加百列，而米迦勒大天使长选择站在人类这边，四大天使的拉斐尔和乌列也帮助人类，在他的帮助下，人类没有灭绝，人类受到了天使长的庇护。于是，加百列暂时没能达成目标。一些高等天使可以伪装成人类，时常有人类因天使而死去，人类无法安宁。一些变种人竟然帮助加百列完成他的计划，他们加入加百列的侵略。加百列创立了强大的政权，侵占了非洲的大部分土地和西亚的小部分土地，将他自己的首都定在艾斯德斯。加百列的兵力高于米迦勒，他掌握着具有可怖实力的三大将：守护神玛姬、风行卡尔和流沙赫谢尔。到了1730年，加百列找来了更强的手下，重新规定了三大将是：流沙赫谢尔、蜘蛛女王安德莉亚以及三大将中最强的刀王米琼恩。还有他的十二中将几乎也都是投靠加百列的变种人。至于米琼恩则选了忠心耿耿的三上士：震波卡若琳、正义猎人瑞克和剑圣莫扎特和九位中士。但是毋庸置疑的一点是，米迦勒的三上士并没有多大的实力，他们几乎连加百列的一个大将都无非对付。这个世界，天使不仅真实存在，还是人类最大的仇敌之一。当然天使只是之一，上帝失踪后，另一个族群虎视眈眈地盯着地球－－－－恶魔。恶魔撒旦带领着恶鬼开始入侵，准备灭绝人类，恶魔撒旦有自己强大的恶魔部下，他的恶魔之眼组织，那三个撒旦最得力的手下：毁灭之王辛玛克、暗黑破坏神理查德和审判金并。而恶魔又是天使的仇敌。
两大神秘而强大的组织终于出现，以前这两个组织只是被传说，现在他们出现了。他们一个是昏组织，不过昏组织行踪诡秘，几乎没有人见到过他们的成员，也有很多关于他们的传闻，有些人认为他们是善的组织，而有些人则相反。还有一个是锷组织，他们由九位成员组成，各个实力都不差，据说见过他们的人都是死人了，几乎所有人都认为锷是一个邪恶的组织，而且既不是帮助加百列也不帅帮助撒旦的。
由此形成了这么一个三方对峙的局面，地球混乱无比。它等待着有人来拯救！
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