西元1585年3月11日，朝鲜国庆尚道，釜山附近海面。
一艘朝鲜渔船满载着沉甸甸的鱼虾向海港驶去，五十多岁的船老大满意地看着手下的船员们熟练地扬帆操缆抢风穿行。天公作美，这次出海顺利得几乎难以置信，收获之多在他几十年海上生涯中也是前所未见。等到了城里，真该好好犒赏犒赏这帮年轻水手了。
有几名水手突然停止了手中的工作，指着天边低声议论着什么。船老大疑惑地走到舷帮，顺着他们手指的方向放眼望去：远处的海面上黑影憧憧，无数插满旌旗的战船穿过滚滚波涛向釜山方向快速行进，它们的舰首上无不清一色地漆着一个醒目的金色木瓜徽号。
“我的天啊，是倭寇！”船老大不由踉跄向后退了几步，手足一阵发冷。“竟然这么多船！”
“我们还是赶快转舵避开他们吧。”船员们都围了过来，有人颤抖着声音说。
“不！”船老大毫不犹豫地回答：“我们必须赶在他们的前面回到釜山！把倭寇来袭的消息报告给郑拔将军！”
“没用的，他们人太多了！釜山守军也抵挡不住啊！您看，这根本不可能是什么倭寇，日本是向我们开战了！”水手长绝望地摇着头。“再说，我们的船速也没有那么快啊！”
“如果挽救不了釜山，至少还能尽早通知王京！”船老大坚定地说：“敌人所要毁灭的，可是我们自己的家啊！如果船不够快……”他出神地凝视着远处的敌船，一咬牙说道：“就把所有的货全部扔掉！”
众人一下子愣住了。把货扔掉？这损失未免也太大了吧。
“你们听不见我的话吗？我让你们把船舱里的鱼虾全部扔掉！全部倒到海里去！这次出海的红利回去我照样发给你们！”船老大一下子吼了起来。看着船员们如梦初醒般忙碌起来，他突然感到浑身一阵无力。在他慢慢滑坐到甲板上之时，不少船员都听到了一句喃喃的抱怨声：“混蛋，真是活见鬼了……”
日本侵朝大军的先遣部队分乘战船七百艘在釜山登陆时，离守将郑拔得知日本大军来袭的军情不过区区一个时辰。凭着城中数百官兵，想要和先遣军团的一万八千人抗衡简直是痴人说梦。即便如此，朝鲜军民仍然团结一心，与十数倍于己的敌人拼死血战至最后一人。
付出近千伤亡之后，先遣军团长蒲生氏乡终于进入了一片狼藉的釜山城。同一日，日本水师九鬼嘉隆部在巨济岛击溃庆尚道节度使元均所部；泷川一益率东路军攻陷蔚山城；丹羽长秀率西路军登陆固城，守城将领不战而弃城逃亡。
在朝鲜南部海岸展位脚跟之后，大将柴田胜家率领后续部队十五万进入朝鲜。日本侵略军分三路向朝鲜内陆挺进。半月内接连攻克晋州、庆州、尚州各处重镇，兵锋直指王京的南大门——忠州。
3月29日，朝鲜元帅金命元率军十八万与柴田胜家会战于忠州城下。然而朝鲜国素来崇文轻武，又兼天下承平日久，不免武备松弛；加之官场腐败党争炽烈，军队由上而下不免士气低落缺乏训练，与日本饱经内战砺炼的虎狼之师比起来战斗力自然不可同日而语。
在日本武士的猛烈攻击下，朝军阵地被不断分割压缩，情势岌岌可危。战至未时，朝鲜元帅金命元竟然舍弃十余万部属独自仓皇逃生，如此一来，朝军的抵抗立刻土崩瓦解。柴田胜家乘机命令猛将佐久间盛政率骑兵预备队迅猛追袭，跟在溃逃的乱军后面冲入忠州城。是役朝军主力被一举歼灭，几乎毫无防备的王京完全暴露在了日本疯狂的野心面前。
4月1日，李朝宣祖国王在敌军度过汉江之前狼狈出城北逃，京城守将李阳元不战而降。日军进入王京之后大肆屠杀劫掠，将这座号称“小中华”的繁华都市付之一炬。至此，尽管残余的朝鲜水师仍然在全罗道水师左军节度使李舜臣率领下不断袭击日军海上补给线，等到羽柴秀吉率领的第三波十万大军登陆之后，从战略上讲朝鲜已经没有什么可以阻挡日本人锋利的倭刀了。
4月13日，朝鲜国平安道，义州秘密行营。
文武百官中跟随朝鲜国王李昖到达中朝边境的不及十之一二，其他的若非丧生于战火便是乘乱隐匿。至此关头，人心冷暖忠佞不辩自明，国王也只能喟叹一声罢了。
由于南方军港已经尽数落入敌手，得不到陆军袍泽支持的李舜臣水师也只能退至义州护驾。好不容易定下心来的宣祖李昖立刻降旨任命李舜臣为水陆兵马大元帅，总领一切对日作战军务；又令大将权憟为南方义兵经略，统率京畿、江原、忠清、全罗四道义兵敌后作战。
如今在宣祖眼中，李舜臣就是唯一可依仗的力量了，他再也顾不得什么君主之尊，大小事务都要问过李舜臣才放心。“依爱卿之见，现今之计该如何是好啊？”
“大王，”李舜臣回答：“倭贼兵力雄厚势不可挡，我军主力尽丧难以为敌。虽然短时间内我们通过袭击敌人海上补给线的方式争取到了一定的战略优势，可这毕竟不是长远之计。况且随着敌人在陆上节节胜利步步进逼，水师的作战空间已经越来越小。而义兵在正面战场上的作用也并不理想。现今之计，惟有以水师和义兵的联合作战延缓敌军前进速度，同时速速向大明求援。恕臣言语冒失，若大明不发救兵，则朝鲜必亡。”
李昖长叹一口气，疲倦地靠在座椅上。“不是本