凯特以国王为了壮大自己的国力，不断的派遣梦魇骑士们去寻找强大的菲拉密并加以控制，以求形成对别国强大的威慑力。而对于胆敢反抗的菲拉密族群，都被强大的梦魇骑士们无情的毁灭，其他国家更是不敢对强大的凯特以国王的旨意有丝毫的质疑，凯特以国王沉醉于这种绝对的力量和权利中。他甚至想要扫平其他几个国家，恢复特拉尔大一统的荣光。
而被控制的菲拉密们由于与高度文明社会形成了交流，族群结构也开始渐渐的发生了变化。菲拉密们变的越来越聪明了，他们开始思考，开始疑惑，继而开始反抗。几只被铁链锁住的菲拉密互相咬断了铁链，飞回了自己的族群，并带领它们开始了自己的复仇。强大的菲拉密们迎来了前所未有的统一，它们浩浩荡荡的或奔跑或飞翔的向着凯特以王国进军。凯特以王国几乎在一夜之间毁灭殆尽，只有少部分的人逃了出来。
迪亚，亚特兰和比索都拒绝接受这些难民，以避免被那些巨兽们迁怒。只有善良的拉马哈祭祀们接收了这些曾经的同胞们。巨兽们在几只头领的带领下踏平了整个凯特以王国，近千年的文明毁于一旦。
菲拉密们并没有就此罢手，它们继续向南，攻入了富饶的迪亚，虽然迪亚人民做了充足的备战准备，但是在疯狂如海浪一般的巨兽们的冲击下，很快就退守到了首都比特里亚。迪亚一边向着其他国家求援，一边苦苦的支撑着。然而亚特兰和比索惧怕菲拉密强大的破坏力，而且认为菲拉密们进攻迪亚只是为了平息残余的怒气，不会再继续进攻。拉马哈和卡索虽然勇敢的派出了援军。但因为路途太过遥远，等援军赶到，迪亚的首都已然沦陷，援军们只来得及救出一些残余的伤员和难民。
当菲拉密们继续南下，向着亚特兰和比索扑去时，他们才意识到当初的想法错了。特拉尔们迎来了有史以来最严峻的考验。在巨大的威胁面前，特拉尔的后代们再次团结起来，奋力抵抗原始巨兽们的灭族入侵。卡索的勇士们悍勇的在前线拼杀，城头比索工程师们的大炮不停的轰鸣，拉马哈祭祀们用各种藤蔓缠绕住狂暴的巨兽，亚特兰的炼金师们不断的用强效的药物治疗着受伤的战士，凯特以遗民们则用他们的天赋扰乱飞翔的菲拉密们的精神，使其从空中坠落，并控制其他的丛林猛兽们参与战斗，而不擅长作战的迪亚商人们则是发挥他们的天赋，周转着后勤补给。
菲拉密们进攻的势头在特拉尔们的顽强拼搏下，被暂时的遏制住了。但是随着战斗旷日持久的进行，菲拉密们超强的生命力和回复力得到了充分的体现。特拉尔们渐渐的支持不住了，卡索的勇士们疲惫不堪，炮管因为长时间的发射也开始融化，甚至亚特兰的炼金师们的药物也开始供应不上。
不得已，特拉尔们放弃了坚守的城墙，继续后撤，一直退到了拉索的雕像前。面对着象征不败的黑锤，特拉尔们决定拼死一搏。因为这里，是他们最后的精神圣地。经过很多天没日没夜的厮杀，特拉尔们已经开始绝望了。有些战士甚至放下了武器，等待着死亡。就在大家心灰意冷的时候，拉马哈的祭祀得到了神明的指引，神明指引他们向西，一直向西，越过死亡之海，才能找到希望。
于是，首领们带着残余的寥寥无几的特拉尔们向着西方突围而去。一直逃到卡索的领地，登上了卡索王国引以为傲的大船巴哈姆特，向着西方驶去。
数月的航行中，经历的几次暴风雨的特拉尔们数量变的更少了。但是特拉尔们坚信着，坚信着他们的神明给予他们的指引。终于，再一次大雾之后，他们找到了一个极其美丽的岛屿，整个岛屿都是青葱的树木和各种美丽的花朵。无数鸟类栖息在这里，甚至有很多他们没有见过的生物。特拉尔们赞美着他们的父神给予他们的指引，兴奋的狂叫着，抒发着死里求生的喜悦。
冷静下来的特拉尔们开始仔细观察周围的环境，喜欢冒险的天性促使着他们想着深入的探求这个岛的奥秘。然而他们刚走入山谷，就遇到了这个岛屿的主人们。
这些人和特拉尔们完全不同，他们生着特拉尔们从没见过的黑色头发，甚至连眼睛都是罕见的黑色。这些人都穿着奇怪的长袍，而且好像都轻飘飘的，轻轻一跳就可以飞起来，最奇怪的是，这些人居然能听懂特拉尔的语言。
通过交流，特拉尔们才知道，这个岛叫做蓬莱岛，而这些古怪的人们，则是世代居住在这个岛屿上的仙人。仙人们听说了特拉尔的悲惨遭遇，十分的同情，他们热情地邀请特拉尔们居住下来休养生息，并且十分慷慨的传授了一些仙术，但是很不幸只有一些极其聪明的特拉尔们才能学会。
居住了一段时间之后，特拉尔们开始思念他们的故乡，于是他们恳求仙人们帮助他们夺回他们的土地，是他们能够重回家园。
然而先人们表示由于祖先的规定，他们不允许轻易离开这个岛屿，但是他们可以给特拉尔们提供一些帮助。
于是仙人们合力打造了五把神奇的武器，交给了五位最强大的特拉尔勇士。能百发百中的休伊特神弓，给了拉马哈的大祭司；比索的大工程师则得到了千变万化的西斯魔盒；亚特兰的首席炼金师拿到了神奇的药方利特全书；凯特以的大骑士和迪亚的商人主席则分别拿到了圣洁的长剑利伊兰卡和抵挡一切伤