勇士们目光所及之处，尽是一望无际的草原，密林和他们从来没有见过的海洋。最让他们感到震惊的是那些长达数米的庞然大物们，这些巨大的怪物们长着尖牙利爪和坚硬的鳞片，有的甚至还可以喷出灼热的火焰和寒冷的冰霜。在特拉尔的勇士们看来，这些怪物简直就是祭祀口中的恶魔。
然而，坚强勇敢的特拉尔勇士们无所畏惧。他们在山脚下找到了一块怪物们都很少靠近的草原，然后开始建设自己新的家园，并给这些怪物们取了个名字：“菲拉密”，特拉尔语中恶魔的意思。
村庄建设到一半的时候，特拉尔的勇士们决定要回去带更多的族人来新的家园并推举了勇士首领拉索成为新的族长。拉索留下了大半的勇士，派遣了一个十人的小队回到特拉尔的家乡去带领他们的族人来到新的领地。
然而就在这些勇士出发后第三天，新领地和领袖拉索却迎来了他们最大的危机……
当特拉尔勇士们翻越海兰特山脉的时候，菲拉密们也开始了改变。为了更好的生存，相同的种类之间也开始形成了族群，由族群的首领来保护各自领地的安全。而那些有着各种强大能力的菲拉密们，也就自然成为了这些族群的首领。只有个别特别强大的异类，才不愿加入族群而单独行动。
由于刚从蛋壳里出来的时候长着两个脑袋，特拉克斯的父母无情的抛弃了这个可怜的小家伙。正当幼小的特拉克斯绝望的在枯草堆里哭号的时候，正巧经过了一只刚刚失去幼崽的母兽。可能刚失去幼崽的空虚需要填补，可能是母性的力量超过了恐惧，总之这只母兽把特拉克斯衔了会窝，开始抚养它。
特拉克斯渐渐长大，虽然发现了自己与母亲的不同，但是动物的智商决定了它不会思考更多的问题。长大后的特拉克斯发现了自己有着与众不同的能力，自己的两个脑袋一个可以喷出寒冷的气流，一个可以喷出炙热的火焰。于是它开始兴奋的不停的炫耀着自己的实力，然而当它回到自己的石洞时，发现母亲被一群利爪兽撕成了肉块。愤怒的特拉克斯嚎叫着扑向正分食自己母亲的利爪兽，把它们冻成了冰块或者烧成了黑炭。特拉克斯跟随着逃跑的利爪兽回到了族群，用它的怒火将整个利爪兽群屠戮殆尽。
从那以后，其他的族群首领们都知道了特拉克斯的名字，并带领自己的母兽和幼崽们远离了特拉克斯的领地。特拉克斯从此也没有了家，于是它开始了四处游荡。这一天，特拉克斯像往常一样晃着它的两个大脑袋悠闲的在不知道是属于哪个族群的草原上散步。忽然发现草原边缘的山脚下有些奇怪的植物，它从来没有见过这种怪异的四四方方的树干。于是它拖着慵懒的脚步晃倒这些植物旁想看个究竟，然后这个四四方方的植物居然开了个口子，然后从里面跑出来一个只用两只爪子走路的小怪物。这个小怪物看到特拉克斯以后呆住了，于是特拉克斯好奇的低下头闻了闻这个小怪物，结果那个小怪物就昏倒了。特拉克斯正在疑惑自己是不是呼吸的太用力吹到了这个小东西，就听到了更多小怪物的大叫声。然后他们就拿起各种奇怪的东西来攻击自己，特拉克斯十分愤怒，就连最凶猛的锯齿龙首的头目都不敢来轻易招惹自己，这些小东西们居然敢攻击自己。于是它晃动着两个巨大的脑袋，嚎叫着想吓吓这些不怕死的小怪物们。忽然右边的头被什么东西砸了一下，就像刚学会飞的时候撞到山一样疼。特拉克斯用左边的头恶狠狠的瞪了过去，却发现一个小怪物拿着一个粗大的黑不溜秋的大头棒子在不停的敲打自己右边的脑袋。特拉克斯的左脑袋狂怒的嚎叫了一声，一道炙热的火焰毫不留情的pēn_shè了过去……
拉索今天一早就觉得有种不舒服的感觉，在自己小的时候祭祀就说过自己会成为部族中最伟大的战士。于是从小他的父亲就苦练他的战斗本领，他在与各种猛兽的生死搏斗中，也练就了一种对危险本能的直觉，每当危险来临时，他都会有某种感觉。但是随着他本身实力的越来越强，已经很多年都没有过这种感觉了，即使当年在丛林里遇到凶猛的白锡王的时候都没有。然而这次的感觉却特别的强烈，这使得他没有办法在在温暖的白锡毛皮毯子上再睡下去。
于是拉索提起世代祖传的黑锤，打算好好挥舞一番发泄发泄。据说这个黑锤是天上掉下来的石头打造的，很重，即使是他的家族，也很少有人能够举起来。然而自己十二岁的时候就能很轻松的挥舞它了，这一直是自己的骄傲，即使是冰雪森林中再凶猛的野兽，也承受不住自己全力的一击。想到这一点，拉索心中的忧虑稍微减弱了些，但是当他推开门走出木屋的时候，胸中那丝骄傲瞬间荡然无存。
他看到了一个巨大的菲拉密正在村庄边缘徘徊，并将两个巨大的头颅正凑到刚走出屋子的普费脸前，普费愣住了，拉索也愣住了，自从自己的族人开始在这建立村庄，几乎很少有菲拉密们靠近，更别说这么大一头的。拉索正想着，普费脆弱的神经就已经受不了那么大的刺激，昏倒了。拉索从震惊中回过神来，大声呼唤着勇士们，特拉尔战士们听到呼唤，纷纷拿起身边的武器冲出温暖的小木屋。当人们冲出来看到特拉克斯的瞬间都愣住了，但是特拉尔族人特有的坚强与勇敢让他们瞬间反应过来。他们大叫着举起手