大地之初，神树赐予诸神神性。
应龙为水，女魃为火，两人本拥有相斥相克，无法靠近的命运，但火之女魃却爱上了水之应龙。冰火相淬，必有一伤；冰火交融，生死绝恋；
当年应龙因罪被锁神链之树，无法与应龙想见的女魃，只能每日来到树下，以天界最美的歌声来安慰应龙，动听的歌声使原本已经秃废，绝望的应龙新的希望。
日复一日，女魃却因太过靠近应龙。使原本艳美的容貌渐渐丑恶。可她，宁可失去世间最美丽的容貌，还是天天的唱，曲音由乐转缠绵，但她却一天比一天悲伤。而她只能默默藏在背后低声自问：“应龙，你听的见我在唱什么吗？”
而应龙虽爱上了拥有美丽歌喉的女子，却始终见不到女子的面容。他傻傻地苦笑：“罢了，见到又如何？”
圣战爆发。应龙被黄帝释放了出来，并协同女魃等众神帮助黄帝获得最后的胜利。歇战之后，应龙和女魃却因感染人间浊气，而无法回到天上，女魃为了使应龙重回天界，便暗中设法将应龙浊气转移自身，自己却因神力尽失，受到邪恶的支配而祸乱人间。所到之出尽皆是大旱，悲罔之曲慢慢奏响。
因为女魃的暗中相助，应龙得以返回天界。对女魃的心意，毫不知情的应龙甚至以为他深爱的女子是战时时常从旁协助他的仙女娜瑶。后来，因人们的怨怪和诛神的劝解，应龙奉旨下凡讨伐祸乱人间的女魃，两人战于黄泉海上。
后世命运的命中注定——战到最后，女魃恢复了神智，抬眼一见，站在眼前与她对战的人，竟是她日思夜念、最最深爱的男子－应龙。想起自己因为邪气与为了吸收应龙身上浊气的关系，必须不断的接近应龙，而导致自己的面目丑恶，女魃低下头，不愿应龙见到自己这副丑陋的模样。看到脚下那片荒凉无青的大地，这时女魃才知为何应龙会站在这里。也明白自己丧失理智后所做出的，竟是一件这么不可原谅的过错。女魃仰天狂笑，面对眼前的他，她已无心再恋战，放下了手中的武器，张开双臂，等待应龙给予她最后致命的一击。
不明女魃为何有如此转变的应龙，为了完成众神所托付给他的任务，高高举起手中的刀，笔直的朝女魃的胸口射去……
「来吧！能死在你的手中，对我来说，也算是幸福的……」女魃坦然的一笑。温柔的眼神和柔美的嗓音让应龙赫然悟醒，原来，面目丑恶的女魃竟然是他一直在找寻、一直深深爱着的那名女子，那美丽歌声的主人……
只可惜，为时已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，汩汩血花自女魃身躯流出。中刀的女魃，已无力气再继续飞在天上，身体直直的朝着黄泉海沉落。望着悲伤悔恨不已的应龙，临死的女魃，希望能化解应龙心中的悲伤与自责，再度唱起了当初他俩相遇的那首歌……
或许，这便是命中的相见不能见，相爱不能爱。
现实，蒙蔽了所有该看清的事实。