李月出门，见府外站有两人，年青一人气质高贵、身材适中，穿着南诏贵族服饰；后面一人约四十岁，一身武士服，颇为威严。李月一眼认出，后面那人就是当年见过的蒙哥，而前面的年青人依稀便是当年的凤迦异。凤迦异也认出了李月，他微微一笑说道：“李月道长，别来无恙否？”
李月一阵惊喜，上前握住凤迦异的手说道：“我想我南诏的故人只有你们了，你们怎么会在姚州？”
“吐蕃欲控南诏，便以我为质，皮罗林逃走仓促，我便得脱，本想就此南去，但又想见见故人，大将军不会又将我为质吧！”
“这是哪里话，我来就是想与南诏修好，将吐蕃赶出云南，恢复两国世交，怎会与王子为质！”
“既然如此，我不如里面详谈，如何？”
“如此，二位请进！”
李月请凤迦异入座，另请高适旁听，这时凤迦异说道：“南诏与唐朝数次交战，我南诏均是不得已而为之，虽然数败贵军，却未趁机占领贵国领土，这一点希望贵国能明白。”
“请问王子大唐和南诏矛盾的根源是什么？”
“大将军以为呢？”
“西洱河地区，一直为六诏之地，南诏在我大唐的扶植下，逐渐强大，先后统一了西洱河地区，此时应两国交好，各民族共享太平，无奈令尊阁罗凤却不断加强军备，虽然也有些偶然因素，但我认为真正的根源却在我们两国的互不信任。”
“大将军所说不错，但还不够全面，互不信任是一个很重要的原因，但更重要的原因却是贵国一直视我国为附属，不能平等相待，虽然我国曾得到贵朝大力帮助，但我国已慢慢长大，不再是从前的南诏，这正如一个成年人对一个孩子，当孩子长大成人时，而那个大人却总还认为对方依旧是一个孩子。我想大唐如果能承认南诏已经成人，那一切矛盾便迎刃而解。”
李月闻言笑了笑答道：“恐怕事到如今已经不象王子想的那样简单了，我朝皇帝陛下在我临行时曾对我言，他亦想两国修好，这样吧！请王子回去和令尊商量，先放回我唐朝被困的五万将士如何？”
这时高适向李月使了个眼色，李月借口如厕，跟高适到了外堂。
“大将军何不用此人换回我五万将士？”
李月摇摇头说道：“虽然此计有效，但却不是长远之策，若以凤迦异为质换取我军将士，战术上可行，但在政治上却是一大败笔，他以诚而来，我焉能害之！”
李月遂不听高适言，放凤迦异二人归去。
南诏王阁罗凤此时已知吐蕃姚州兵败，他忧虑于儿子凤迦异的安全，便派人到姚州去探听消息。这时吐蕃国的使者已到，说赞普在神川病重，暂时无法派出援军，若南诏事危，决不袖手旁观。
阁罗凤心中大恨，这分明是吐蕃坐观之意，等大唐和南诏两败俱伤，他再出来占便宜。其实阁罗凤有点冤枉了吐蕃，他不知道，吐蕃大相墀雅卜拉趁赤松赞普东巡，趁机叛乱，欲另立新赞普，现在赤松德赞已经赶回逻些平乱去了，无暇再顾南诏，只命神川都知兵马使论绮里徐见机行事，那论绮里徐老谋深算，他深知以尚结息的谋略还大败于李月，可见这个唐军主帅的厉害，他见姚州吐蕃军全军覆没，守将皮罗林也在逃跑途中被伏兵所杀，便约束众军，静观结果，如果两军皆伤，他就出兵击唐。
三天后，凤迦异回到太和城，阁罗凤大喜，凤迦异遂告父亲李月仁慈，希望父亲能放回唐军，两家收兵和好。不料阁罗凤却摇头说道：“若在当年姚州之乱时尚可，而现在收手却难了。”
“为何？”
“王儿不知，我南诏屡经兵患，又被吐蕃勒索，国库已尽，若就此罢手，不仅国家经济会崩溃，恐怕吐蕃也不会放过我们，你知道我为何将五万唐军围而不打吗？就是想逼大唐来求和，给我们以补偿，确立我们的地位，可唐军居然又派兵前来，如果不狠狠打击他们，而就此求和，只怕南诏上下也不会容你我父子了。”
“可这个李月用兵如神，多次大败吐蕃，听说回纥也败在他的手下，还请父王三思！”
阁罗凤听罢傲然说道：“你只长唐人威风，我南诏三次大败唐军，难道只是偶然的吗？依我看，唐军图有其表，其实不堪一击，姚州之失，也是主将论绮里徐不在，城内兵少，被那个李月捡了便宜，他若南来，我会利用云南的地利，杀他大败而回。也罢！就看在他不为难我儿的面上，我便略略放松对何覆光的围困。”
凤迦异见其父意志坚定，只得郁郁而去。
李月占领姚州后，命高适领五千军把守，自己率领大军，朝南诏进发，南诏王阁罗凤派大军将王兵各领水军三万，从西路沿西洱河而下，待唐军南下后截其后路，又派大军将洪光乘领军五万，再施对李宓的故计，诱敌深入拖垮李月。
在出发前，李月便深知云南酷热，山高林密，瘴气毒虫遍地，为此他从李瑶留下的药方中制成一种专门预防瘴气的药丸，又自己配了一种速效解毒的丹丸，这两种药他命大量生产，配给每一个士兵，另外又从剑南征调了三百郎中随军。
为保持体力，李月大军的行军并不快，每天只走五十里。这一日，唐军的斥候找到了一名居住在此的汉人，把他带到李月面前，李月好言安慰后，便问他前次唐军兵败的情况。
“具体打仗的情况我