世友进入幻境后，感觉是那么的真实，在遇见白素贞被圣姑救走后，自己跟随着朱远见，但在某处却心灵一动，便直直地朝南方而去。
这天，正好是仲秋雨后转晴，凉风扑面，世友顺流泛舟，一会儿，小船停在岩石边，世友仰望岩上，只见那里长满了翠绿的女萝、蔓草以及丹桂苍竹，浓密的树荫下散发出阵阵清淡的香气，四布萦绕。于是，世友把船系好后上岸，漫步前行。
忽然石门大开，路途平坦，世友知道到了奇妙的境界，便高兴地向前走，只觉得风和日丽，景色明媚，天气清朗，真是别有一番天地。大约走了二里路，进入一座大城，城中宫殿宏伟雄壮，守卫戒备森严，城门上的金字匾额题着“幽林真境”四字。又走了一里多路，只见乔木美树环抱下，有一座壮丽高大的建筑，流水飞花，鸡鸣狗叫，远望有高屋一所，俯瞰在清澈的池水之上，上面题着“清碧小筑”四个字。世友到达门口，只见猿鹤驯伏，芝兰芬芳，柳荫下面，两个童子站立在那里，世友向他们作揖行礼，问这里是什么地方。童子说：“清碧真人等待您已经很久了。”说道，就进去禀告了。
一会儿，童子又走了出来，引导世友进去，经过好几个地方，但见去窗雾阁，与人间大不一样，而琼林瑶树，似乎与天上相同，最后，他们来到一所高敞的房屋，清碧真人头带着头巾，系着礼服用的带子，相貌看起来恭敬庄重，正坐在中间。世友作揖行礼，清碧真人忙还礼道：“圣君，在下清碧还礼了。”
世友疑问道：“清碧真人，您叫我什么圣君，在下明哲世友，真人不要认错了人？”
清碧真人大笑道：“没错没错，圣君，您以后会明白我的意思，天机不可泄露。”
世友心中一动，点了点头，也不多问。
一会儿，童子送上百花茶，世友喝了后，精神饱满，气息充足，两人又对弈起来，谈论了一整天。夜晚，真人让世友睡在明月阁中，纸被绢帐，飞雪入户，倘若不是世友九天元阳功乃是天上天下一流的纯阳神功，即使是性格坚强、志向坚定的人，也是无法在这里居住的。
早晨，世友起来后，清碧真人请世友用膳，只有一盘芝麻和一片灵芝叶，但是芳香甘美，味道实在非同寻常。吃完饭后，世友准备告辞，清碧真人说：“圣君要走，清碧不敢多留，请圣君务必出城后往西方而行，世友又是心中一动，仿佛明白了些许。”
清碧真人派人将世友送出洞口，忽然之间洞就不见了，世友回头望望，只见四面群山，只有茂盛杂乱的草木；再找找自己的小船，原来还是系泊在原来的地方。世友于是踏上小船往西而去，湖水清悠悠的像起皱的绸子，晶莹如镜，清洁如玉，游鱼斑斓，此时，远处霞光投身在湖面上，反衬着迭迭波光，景色千变万化，奥妙无穷。
世友正在被此美景所吸引，转过一个又一个山垛，在两边树依水的倒影中，世友一时兴起，拿出一只白玉箫吹奏起来，曲调极为优美，一群群鱼浮到水面上，跟随着世友的行舟，几缕轻雾飘拂。像是附和着箫声似的，一声清越的叫声传来，几只亮翅起飞的白鹤，随风起舞，鸣声欢乐而又嘹亮，从容不迫地扇动着翅膀，翱翔在广阔的碧空，时而低啼，时而齐鸣。
眼前突然金光一闪，从河道右边的树阴上飞出一只孔雀，这孔雀一亮相，瞧它昂着脖子，拖着金碧闪闪的长翎子，显得又矜持又傲气，双翅展开，足足有两三人之长，美丽至及，连一旁飞舞的仙鹤都黯然失色，紧接着另一只孔雀从对面的树阴中飞出，这只明显的没有华丽的羽毛，但是第一只孔雀一见，立即飞近，双双起舞，看来两只孔雀正是一对恋人，对叫几声，随着箫音翩翩起舞，戏水的鱼群在水面上闪烁着点点银光，宛若夏在晴空中点缀的繁星，不时地窜在水面，掠起一片片细密的水花，，使水面上冒起了许多小泡泡。
转过一条曲折的河道后，世友见到两岸情景已越来越近入佳境，此时，天气渐近午时，阳光耀眼，世友也想休息一下，左右盼顾，看见有一棵很大的立于不远处的一个小小的山坡上面，世友停下小舟，将船系好，便漫步走向树下，这棵大树舒展着绿色的树冠，树姿巍峨，枝干挺拔，遒劲有力，令人有一种苍劲无畏的感觉，站在树下往远处一看，眼前是一片郁郁苍苍，重重迭迭，望不到头，翠绿的嫩竹，抖起一片浓郁的青纱，临风起舞、婀娜多姿；参天的古松，挺拔的楠树，笔直的水曲柳，伟岸英武的榆树，刚劲的柏树，组成一个个巨大的方格，莽莽苍苍，一直伸向天边。阵风吹过，绿浪翻滚，林涛作响，倍觉奇伟壮观。
须臾，浓云密布，一阵大雨过了，那黑云边上镶着白云，渐渐散去，透出一派日光来，照耀得满湖通红，湖边上山，青一块，紫一块，绿一块。树枝上都像水洗过一番的，尤其绿的可爱。湖里有十来枝荷花，苞子上清水滴滴，荷叶上水珠滚来滚去。
山石上的青苔和虎耳草沾了雨显得碧绿，肥大的蕉叶也被清洁的雨水洗净了。从山石和蕉叶上不断地滴下来翡翠的明珠。
正在欣赏之时，一道彩虹划破天际，直射这边，世友神目一张，只见一个美丽的女子从那彩虹中飞向这片树林上空，这真是有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，只见她右肩轻摇，一道极亮的光圈飞转在上