天地被分为四界，上为天界，天地之间为人界，下为冥界，而第四界则为未知之境，也只是流传着它的传说，但人们都不知道它在哪。同时天界被划分为神界和魔界，因此也有了四个种族。
神族，魔族，人族还有魂族。神魔两族控制天地万物，而魂族掌控轮回，人族则是作为被主宰者，也是神魔两族的重要血脉来源。每年神魔都会通过选拔招收人界的精英前往天界，而这些精英都要达到天化境才能获得选拔的机会。天界就成为了人们向往的地方，因为人们认为那里和平，也没有老死，每个人都能无欲无求，快乐地生活着。却不知那里依旧存在着战争：外战和内斗。外战是因为神魔两族在争夺天界的掌控权而频繁爆发战争，号称神魔之争。而内斗就是种族之间的争斗。
在神界的内斗中，林天生无意中得罪了另一派天神势力而被陷害。
“我以长老会代表的身份宣判：从今天起，林天生被贬为普通族人，他的两个儿子也根据神法贬下人界。”一位德高望众的长老在主席台如是说。
而林天生被贬的原因是林天生在人界修炼时与人界女子结婚并生下了两个儿子，而那位人族女子就在她生完第二个儿子之后离奇消失，连林天生自己都找不到原因。之后林天生就伤心地把两个儿子带回了神界，因为神魔两族族人都不能随意跟其他种族通婚，所以林天生就以他们天生有神族血脉的名义作为契儿收养。
本来一切都过得很顺利，但在大儿子十六岁的时候，因血脉鉴定，这个秘密最终曝光，并且还连带着林天生父母的事件被推到风口，传说中林天生的父母分别是魔族和魂族族人。但林天生一出生就被遗弃在人界的一户普通人家里，并且他拥有这两族的血脉也不多，而多为人族血脉。后来林天生则靠着自己的努力达到了天化境通过了选拔来到了神界，并当上了天神。
事情越演越烈，最终由于两个儿子神族血脉稀少并混杂其它三族血脉而被下令贬下人界，而林天生则贬为普通族人，就出现了先前的林天生被贬的一幕。而在这之后林天生大儿子毅然地离开了天界，林天生为保小儿子能暂时留在天界，用尽所有人脉关系才得到长老会的同意。
在神界的一块云地中
林天生与一个男孩躺在那里，那个男孩对林天生说道：“爹，娘和哥哥去哪了。”
“你娘她去了另一个界域，而那里连我都窥探不了，而你哥则是下了人界，那是一个有趣的地方，比神界有趣多了。”
“那等我长大后也要去人界！”尽管是稚气的声音，却是那么响亮。
男孩没有母亲的记忆，但他哥则是小时候一直保护着他的人，所以自从哥哥离开后就是就一直惦记着，哥哥走时本来也想带着他走，但是当时他只有十岁，考虑到在神界也许会更安全些，就让他留下了。
哥哥走时只对他说了一句话：“我要去一个有趣的地方，那里会使我变得更强。别哭了。等你到了我这个年龄时，你也可以来找我。”
他哭着应了一声，但在他心底里是多么的不舍。在那时起，他就下决心以后一定要去那个有趣的地方找回哥哥。
渐渐地这个男孩开始懂事，由于血脉不纯的原因，他无法修练神级武技和神级能法，因此他经常被嘲笑，被欺负，但林天生一直在用尽全力去保护他，即便在这其中会得罪一些掌控一点神权的人。那些人也经常嘲笑林天生，说着同样意思的话：“你这个落难“皇帝”，你还以为你有实力得罪我们么，若不是看在你是以前天神的份上，你和你小儿子早就像你大儿子一样被逼下人界了。”
直至有一次，男孩得罪了一个天神的儿子。林天生把他护在身上，而自己却被那个天神虐打。
“叫你儿子跪下来向我儿子道歉，我就放过你们，不然我就要求长老会把他下放人界。”
男孩准备跪下来，却被林天生阻止了。
“你没做错的话，不能轻易向别人认输，因为你是我的儿子。”林天生在男孩的耳边说道。说完林天生跪了下来说了声对不起。
在场的所有人都惊讶了，虽然是在神界，但老少尊卑还是很注重的，辈分小的都要尊重辈分大的。但现在林天生在一个小辈面前的一跪绝对是不符合规矩的。
“你这样是在难为我咯。”那个天神尴尬地说道。
“原谅他吧！”林天生请求道。
“算了，既然你都做到这份上了，再僵持下去对大家都不好，起来吧，但要叫你儿子下次小心点，不是每个人他都惹得起的。”
林天生点了点头没有说话。
“那爹爹为什么要跪啊？”
“爹爹已经无所谓了，是我把你带到了错误的道路上，所以我要为你犯的错负责。”
男孩不明白父亲的意思，但他牢牢地记住了这次的耻辱，心里默默发誓不能再让父亲变得难堪了。从那以后，他开始阅读各种书籍，尽管不能练武，但他却没有停止过锻炼身体。
就在男孩刚达到十六岁的那一天，这个男孩就不再是当初的小屁孩了，而是变成了一个精干的少年，他也做了下人界的决定，就鼓起勇气走向了父亲平时修练的小小修炼室。
在天界没有黑暗，那里一直都保持着光亮。在修炼室内，一道光照射出两道身影，那个少年望着头发花白的父亲，父亲正在修炼，少年就在一直望着，等