此时的上海英法租界内一片歌舞升平，根本看不到战争的迹象。在这片风光之下，暗流涌动，各种势力、各方间谍都在这个号称“冒险家乐园”的大上海展开角力与角逐。
百乐门大舞厅今晚格外热闹，素有“情歌天后”之称的歌手陈艳虹，将在这里献唱。上海滩的达官显贵、富贾名流都纷纷前来捧场，河本太郎也坐在第一排的中间位置，陪着一位中年男子观看演出。
演出一开始，整个百乐门处于黑灯状态。音乐响起，一只射灯照亮舞台中央。风情万种的陈艳虹出现在观众眼前，她一身宝蓝色旗袍，身材凹凸有致。她扭动着身肢，轻启樱唇唱起了那首脍炙人口的《夜上海》。
歌唱到一半，灯光再次熄灭，音乐也停了。看过陈艳虹表演的人都知道，下面是这首歌的高潮部分，当音乐再次响起时，所有射灯都集中照射到陈艳虹身上。台下来捧场的人正准备叫好，可当他们的眼睛扫向舞台中央时，都惊呆了。隔了良久，一片女人们的尖叫声响起。
陈艳虹仍然站在舞台中央，只是她再也无法唱歌了。她的脸皮不见了，似乎被人活活剥去，整个面部血肉模糊，惨不忍睹。歌后就在万众瞩目下，被人悄无声息地暗杀了。
见此情景黄先生站起来，大叫道：“百乐门全面戒严，立刻搜查凶手！”也不知从哪里冒出许多便衣警察，把歌舞厅统统包围。坐在黄先生旁边的中年法国男人霍地站起，回头就给了黄先生两个耳光：“黄先生，你保护陈小姐不力，罪不可恕。我命令你三天内抓住凶手，替陈小姐报仇，否则。。。”
正在此时，从穹顶上忽然飘下无数五颜六色的蝴蝶。那男人抓起一只飘落到他头顶的蝴蝶瞧了瞧，发现竟然是g产党宣言传单。男人气急败坏地朝一旁垂手低头的黄先生说：“还不去抓凶手，他们在上面！”
黄先生连忙带人冲上屋顶，却发现那上面空无一人。
第二天，上海的大街小巷传遍了报童的叫卖声：奇案！奇案！情歌天后抵沪，在首唱之夜惨遭杀害，被人离奇剥去面皮，期间只有短短的两分半钟，凶手神秘消失。。。叫卖声引来无数路人围观。
日本驻上海领事馆。在三楼的一个房间内，一个身穿黑色和服的男子正悠闲地踱着步。他就是昨晚河本太郎陪着的男人――小林美奈子的亲叔叔，大日本陆军梅机关的特务头子，这次他来上海，是为了完成一项绝密任务。为此，日本大本营派出了王牌间谍“樱花”，来执行这次任务。
就在他沉思之际，他的助手言田大佐喊了声：“报告”，走了进来，递给他一份电报。看到这份电报，小林美奈子叔叔的脸上不由露出了阴险的笑容。
就在此时，河本太郎正向三楼走来，他边走边思考李永青到底能不能发现传递给他的情报，来上海之前他陪小林美奈子的叔叔去了下五爷李盛武的家，情报就是在那时塞进吃饭桌子腿缝里的。里面只是他的猜测，他只知道这老家伙每到一地必然是一片血雨腥风。
河本太郎走了进来，吞吞吐吐地报告说：“凶手还没有线索。”他低着头正等着一顿狂风暴雨似的训斥，不料叔叔竟然没有发脾气，而是平静地说：“太郎，你知道我这次亲自来上海的目的吗？”
“大本营来电说您要亲自布置一项绝密行动。”
“不错，你知道为了这次行动，大本营动用了什么人吗？”
“不知道。”
“我告诉你，大本营为了确保这次行动成功，派出了樱花。”
河本太郎一惊，“樱花？！”他深知这个名字的分量。
“樱花是大本营的王牌间谍，这一点你是知道的。她也是黑龙会会长的养女。太郎，你知道陈艳虹小姐是什么人吗？”
“她是情歌天后啊！”
他对河本太郎摇动一根手指：“不不不，她的真实身份是酒井纯子，也就是樱花！”
“啊！”听完这句话，河本太郎惊呆了，豆大的汗珠从额头上滚落。鼎鼎大名的王牌间谍“樱花”，竟然会在自己的地盘上被人暗杀，而且还就在自己眼皮子底下，这下自己怕是要完蛋了。
叔叔突然翻了脸说道：“八嘎！你知道你犯了多大的错误吗？我要你立刻去英法租界讨要凶手，但是不能告诉他们陈小姐的间谍身份。”
河本太郎嘴里发出“嗨嗨”的声音，低着头弯腰走了出去。
言田附到叔叔耳边说：“将军，这件事不告诉他吗？他也是这次行动中一员啊！”
叔叔笑着说：“不，不是时候。先让他扮演好自己的角色，到了他该知道的时候再说吧。”
河本太郎一口气跑了英法两个租界，向领事馆下达了最后的通牒：“陈小姐是日方特邀的嘉宾，为将军来沪献唱的。他责令对方立刻抓捕凶手交给日方，否则，日方将派兵进入租界自己查案。”
听到他的最后一句话，英法租界的领事都坐不住了，立刻下令工部局限期三天内破案。而英法工部局的巡捕房总探长不约而同都想到了一个人，他们相信，只有这个人才能在三天内破案。
爱多亚路的宝龙大厦上，有一家私家侦探社。社长乔洪涛，三十多岁，曾留学美国，因喜爱侦探推理，回国后就就开了这家侦探社，开张没多久，他便连续破了几桩奇案、陈案，一下就成了上海滩赫赫有名的大神探。
一天前，李永青、那辛和牛铁锤三