甲午战争失败后，袁世凯对日军的陆军耿耿于怀，这时候小站练兵已有三年，袁世凯认为时机已经到了，就想报这一箭之仇。一是想看看小站训练的新军实战能力到底怎么样，二是也好为自己的政治身份夺得筹码，三是呢，如果小站练兵想继续搞下去，这也是绝对必须搞的一场演出。
地点就选在小站附近的秀水县城旁边，这里基本囊括了中国地形的所有特点，既有平坦的原野也有重叠的山脉，既有湍急的河流也有茂密的树林，既有北方的旱地也有南方的水田，既有野鸟栖息的湿地也有寸草不生的荒凉的沙漠。方圆几十里，纵兵野战，金戈铁马，任兵厮杀，英雄马上，一决高下。
在演兵场的一块高地上，搭了一个高高的阅兵台，从这里正好可以看到演习的各个角落。看客呢，既有支持袁世凯练兵的军机处领班大臣、督办政务大臣、督办练兵大臣和督办路矿大臣等多项要务的奕勖，也有和袁世凯面和心不和的铁良，还有就是清廷各部的高官，再就是各国记者和驻华武官及各省代表，总导演呢，自然就是一身戎装努力想导好这出戏的袁世凯。
分导演呢，袁世凯派步兵学堂总办兼督练营总办冯国璋为总参谋，帮助袁世凯筹划一切，演员呢，所有新军官兵全部参战，所有的步、炮、骑、工、辎全部出动。
最主要的比赛对手，是应邀前来比试的日本军队，日本驻中国的军队首脑也是心知肚明，要借着这一场演习，和中国的新军决一雌雄。目的呢，一是来试探一下中国的新军战斗力到底如何。二是呢，也好从气焰上打败中国的军队，从精神上压垮中国人。所以由佐藤师团长中将亲自率领，整整来了一个精锐的旅团。
日本近代的陆军改革起自明治维新时代，1870年10月15日，谕令陆军全部采用法国式的编制和训练办法，全面学习法国建设陆军。1878年，鉴于法国在普法战争中失败的情况，随即转而学习德国陆军。至甲午战争时，日本陆军的最大编制单位是师团（师团下分为：旅团、联队、大队、中队、小队），又分为野战师团和近卫师团两种。战争中，可以将若干师团和其他作战单位加以编组，组成临时的军团，即xx军。
日本步兵近卫师团下辖：2个步兵旅团（共计4个步兵联队），7288人。1个骑兵大队（共计3个骑兵中队），514人。1个炮兵联队（辖2个炮兵大队），590人。1个工兵大队（共2个工兵中队），394人。1个辎重兵大队（辖2个中队），678人。另有军乐队52人。合计一个近卫师团正常情况下编制为9516人。甲午战争时扩充至12095人。
日本步兵野战师团编制下辖：2个步兵旅团（共计4个步兵联队），7264人。1个骑兵大队（共计3个骑兵中队），652人。1个野战炮兵联队（辖3个炮兵大队），818人。1个工兵大队（共3个工兵中队），520人。1个辎重兵大队（辖2个中队），888人。另有军乐队12人。合计一个步兵野战师团正常情况下编制为10154人。甲午战争时扩充至18492人。
日军步兵装备的第一种近代步枪是1880年“村田十三年式”单发步枪，口径是11毫米、最大射程2400米，后缩短枪身，以减轻重量改进为村田十八年式。(si0l3z!bs3]d2以后于1889年制成使用无烟火药的“村田二十二年式”连发枪，口径为8毫米、最大射程达3100多米，弹仓可装8发子弹。日军
1885年后，日军所使用的火炮主要是大阪制炮兵工厂生产的口径70毫米、最大射程5000米的野炮和最大射程3000米的青铜山炮，主要是其储备了大量的各类弹药。
为了避免双方的不必要人员伤亡，那就是双方必须使用为步枪子弹教练弹和野炮山炮教练弹。步枪子弹教练弹的大小和实弹差不多，但是它没有杀伤力，它的弹头不是普通子弹的铜芯弹头而是带颜料的弹头，打在身上会痛，但是不会死亡，如果身上中“彩”，那这个士兵就得退出战场。双方的刺刀早收下了，代替刺刀的是一段木头，上面包上布，涂上染料，如果中“彩”，那也得退出战场。炮弹教练弹上只装有很少的炸药，从远处能看出爆炸点。
按照演习计划，双方令旗一摆，日军一个大队，新军一个营首先进入了第一轮演习。双方兵力差不多，又都有火炮的支援。新军的火炮一阵猛轰，封锁住日军前进的道路，日军的这个大队全部快速地躲避开新军的炮火，躲到山后边去了。新军的军官趁机指挥着部队抓紧修筑德式防御工事。
袁世凯、奕勖和铁良都在拿着望远镜向远处观望。奕勖称赞说：“这些士兵真是训练有素啊！这么深的沟，这么深的壕不一会儿就挖成了。”素以知兵的铁良也在说：“每个士兵的掩体挖得多好啊，正好趴在上面射击，互相交叉，可以控制100米以内的距离，堑壕挖得也不错，既可以来回运动，也和后面的暗壕、交通壕连为一体；还有就是几个小土堆上的几挺加特林重机枪和马克沁重机枪的位置安排得也不错，1000米的有效射击距离，正好从侧面射击日军，管叫日本人有来无回；再就是后面的营指挥部、队指挥部挖得也挺好，正好可以看清前面的战况，又可以派兵来回支援；炮兵位置也可以，放在工事的后面，又有小树林的掩护，6000米的距离，封锁住日军前进的道路。”奕勖说：“我们的步兵武器和火炮不比日军的差，我看，这