据说吕将军吕胜利因这几日黑石敌军不大猖獗，总算太平无事，和境内官员也懒得交往，时常屏除姬妾，喜欢独室静养。
少爷吕天波除早夕问安以外，也不敢常常随侍在侧。吕将军晚上憩息所在，在这后院一所高楼内，楼下原有十几名家将护卫。
出事这一晚，谁也听不出有什么动静。第二天清早，少爷照例率领姬妻们上楼问安。先瞧见吕将军寝门外，两个年幼侍婢死在地上，一个额上、一个心窝都插着一支喂毒袖箭，寝室半扇门也微微开着。天波吓得一声惊喊，直奔寝室，揭开绣帐一看，血染锦榻，吕将军只有身子没有头了。
天波急痛攻心，立时晕死过去。幸而楼下十几名家将都是心腹，而且也担着重大干系，立时守住这所内院，不准出入，一面救醒天波，四面察勘。才知贼党从屋顶只揭开了几张鸳鸯瓦，弄开一尺见方的小孔，用轻身缩骨法跃入室内，盗了首级，然后启窗逃走。再验勘出入足迹，似乎只有一人，足形瘦小，还似个女子。
当时吕府出了这样大事，吕天波急得手足无措，一时又未便声张，只可暂时严守秘密，假称吕将军有病，谢绝宾客谒见。一面立派贴身干练家将二名，骑了快马，不分昼夜，赶往哀牢山内，迎接二公子吕天澜火速回府，能够请得二公子师父葛大侠同来最好。
二将领命登程。吕天波算计路程最少有一二百里，最快也得两天才能赶回。时值秋末，北方气候素来寒冷，吕将军尸首尚可久搁。慌与心腹幕僚密议，只可假称吕将军急病中风，先行报讣发丧；等到二公子到来再行入殓，暂时雕一香木代替吕将军首级。
这一发丧，吕府上下立时哀声动地，乱哄哄热闹起来。
到了出事第二天起更时分，迎接二公子的两员家将已经拚命赶回，二公子却未同来。据说二公子得耗痛不欲生，因葛大侠先已出山云游，只好留函代禀，马上随着二将飞马起程。
半路碰见形迹可疑之人，二公子疑心和本府有关，决计跟踪一探虚实，嘱二将先行赶回报信，自己最迟至今晚五更以前定必赶到。
吕天波一听，虽知自己兄弟机智过人，武技尽得乃师真传，半途逗留定有缘故，又怕他年轻冒险，别生枝节，越发心惊肉跳，坐立不安起来。
原来二公子吕天澜年刚十九，长得俊秀不群，文武兼资，而且智谋过人。从小抛却锦绣膏梁的公子生活，深入哀牢山中，拜在葛乾荪门下，刻苦练功，尽得少林秘传绝技。平时足不出山，每年只许秋季回家一次。因师父云游未归，回家省父比往年稍晚了几天，原拟等候自己师父回山，禀明以后，再省亲问安。万不料突然来个晴天霹雳，得知父亲身上出了这样滔天大祸，怎不惊痛欲绝？恨不立时插翅飞回。
所以二将一到，吕天澜立时一身急装，背起自己师父赐他的一柄斩金截铁的长剑。这柄宝剑绝非凡品，自柄至锷，三尺九寸，莹若秋水，叩如龙吟，名曰“辟邪”。据说是秦汉古物，端的是一件稀世宝物。当下归心如箭，率领二将，一同飞马向云北域进发。
吕天澜和两员家将快马加鞭，因为山路崎岖岗岭起伏，偏又月黑风高难以驰骋，只可缓行下来。这样又走了一程，人虽不乏，马已遍体汗淋，力绝气促，再走便要倒毙。在这荒山深谷之中，又难掉换座骑；两员家将一路奔驰，也闹得骨散气促。
吕天澜心急如焚，仗着自己一身功夫，意欲抛下家将、舍却牲口，独自施展夜行飞腾之技，先行赶回府中。一看前面山坳中黑压压一片松林，微透灯光，略闻人语，似有几间草舍。心里一打主意，一偏腿，跳下鞍来。吩咐两名家将带住马匹缓缓赶来，让三匹牲口喘口气儿，自己先到那边问明路境，顺便弄点喂马草料。
他说罢，便向灯光所在一伏身，弩箭一般向前赶去，眨眨眼便没入黑影之中。两员家将好生惭愧，这点事反让公子自己出马。好在这位公子爷与人不同，待人非常和气，年纪轻轻又有这样俊的本领，真是胜爷强祖了。
吕天澜走进山坳，一看此处离开官道有一箭路，松林下面搭着疏疏落落的几间草屋。最近一间屋外搭着松棚，挑着招子；柱上斜插着一支松燎，火头迎风晃动。似是山村小店商藉此歇足，买点酒菜。吕天澜眼光锐利，远远借着松燎火光，看出松棚下面有两个装束诡异、身背包袱兵刃的人，一东一西，对坐吃酒。
吕天澜心里一动，立时放轻脚步，悄悄的穿入松林，藉松树蔽身，蹑足潜踪，掩到松棚所在，暗地偷看两人形状。
只见面朝自己的一个，紫绢包头，生得瘦小枯干形若猿猴，貌相非常凶恶，背面坐着的人，看不出面貌，却长得膀阔腰宽。
天澜一看两人举动穿着，便知不是汉人，多半是无恶不作的黑石敌军。
蓦地听得对面瘦猴似的一个，叹了口气道：“自从我母亲中了人家诡计，命丧秘魔崖以后，这些年，我处处倒霉，事事别扭。最可恨是桑家丫头，吃里扒外，铁筒一般的秘魔崖，一半送在这狠丫头手上，现在和三乡寨何天结成夫妇，竟做起土司夫人，恨得我牙痒痒的。我早晚要这对狗男女的性命！”说罢，举起椰瓢做的酒碗，啯的一声喝了一口，接着吁了口气，似乎这人满腹牢骚，借酒浇愁。
却又听得背着身的壮汉，一拍桌子，大声哈哈笑道：“我看你旧情未