山田和仲苍寺内从多次围剿水庄遭到失利及其他的军事情报分析，判断内部一定藏有中国军队的间谍。为了尽快挖出隐藏在内部的中国间谍，仲苍寺内绞尽脑汁。他电令蓝妖尽快提供这方面的情报，但是，多次催促蓝妖总无下文。等急了的仲苍寺内最后咬牙决定起用隐藏、安插在舍雨飞队伍里的代号为黑骷髅的另一张王牌间谍。
诸位可知道，仲苍寺内情报机关高手如林，特别是他亲手培养了代号分别为：黑骷髅、赤雕、黄信子、绿竹、青虱、蓝妖、紫魔七个得意门生。这七个人可不简单，有四个在亚洲战场，另外三个被派往欧洲和美洲等地负责收集情报工作。这些人在日军情报界取得了令人瞩目的成就。其中这位代号为黑骷髅的间谍，能够在仲苍寺内的心中排名第一，那绝对不是浪得虚名。他是仲苍寺内培养的一位最为得意门生，也是仲苍寺内安排隐藏在舍雨飞队伍里、专门监视蓝妖而的另一招杀手锏。
果然不出所料，不久，这个代号为黑骷髅的间谍就为他的老师仲苍寺内提供了非常重要的情报。当山田和仲苍寺内得知皇协军独立一旅旅长谢三可能是中国间谍，以及蓝妖已经为情所困……等情报后，他们俩人顿时被吓出了一身汗。
山田得悉皇协军独立一旅旅长谢三可能是中国间谍，顿时面容失色，惊出了一身冷汗。他转身盯着地图，点燃了一支香烟，深深地吸了一口，然后暗自揣度着：这个谢三怎么可能是间谍，他可是五姨太大的远望亲戚，如果说谢三是中国间谍，那么五姨太大也极有可能……山田想着想着，身体禁不住打了一个颤抖。
瞧见山田浑身不舒服的样子，仲苍寺内捋着他的山羊胡子，阴阳怪气地说：“山田君，此前我们也得悉情报，这个谢三的身份非常可疑，情报机关怀疑皇协军独立一旅旅长谢三是间谍，但是这个谢三的身份比较特殊，他不仅是五姨太大的亲戚，而且是五姨太大介绍进来。现在这个谢三手下还有几千个皇协军和一个规模不小的帮会。我们经过慎重考虑，为了避免打草惊蛇，同时也为了不影响将军的形象，所以我已经秘密安排人员进行调查。后来终于从特务队的狗四和老烟鳏的口中得到线索。今天，黑骷髅提供的情报证实了我们此前的猜测。大本营传来的消息，也证实了谢三此人的身份。皇协军独立一旅旅长谢三的确是原国军教导总队第三大队的侦察连长谢标汉，少校军衔，与舍雨飞结为异姓兄弟……
听到仲苍机关长的情况汇报后，山田抚着额头咬着牙说：“八格耶路，这个谢三死啦、死啦的……”
晚上，惬意的仲苍寺内坐在炕上，他一边喝着清酒，一边听着歌。当他瞧见妩媚的美藤衣子，禁不住心旌荡漾，于是色迷迷地盯着帮他捶肩头的美藤衣子。看见喝了一些酒的美藤衣子，更加丰姿绰绰，心猿意马的仲苍寺内放肆地抓住她粉嫩的手，然后趁势把美藤衣子抱在怀里……
这时，从房间外传来一声：“报告，机关长，赤雕急电。”还沉醉在温柔乡里的仲苍寺内，当听到室外传来“赤雕急电”的声音时，他立即从炕头爬起来，回头看了看一边睡熟了的美藤衣子，然后轻轻地穿上衣服。
睡梦中的美藤衣子在模糊中，听到室外客厅的继续传来骂人和对话声音：
什么？混蛋，那些人怎么搞得？香枝佳代的父母都死了……怎么回事？她的妹妹呢？
报告机关长，据赤雕电文说，香枝佳代的妹妹被征入伍后，在东南亚马岛慰安服务时，因为染上梅毒不治而亡……
什么，染上梅毒不治而亡……八格，你们怎么搞的？一群废物，坏了我的大事……然后室外就传来一阵摔东西的声音。
接着，室外传出说话声音：为了让佳代更好地服务帝国，马上给赤雕发电，立即封锁有关香枝佳代的父母和妹妹全部死亡的消息，对外称她的父母和家人都活得很好……另外立刻给黑骷髅和蓝妖各发一封电报，要蓝妖抓紧窃取舍雨飞部队的情报；让黑骷髅密切监视蓝妖的一举一动，如果出现异常，格杀勿论。
嗨……