孝正皇帝崩，太子刘盛夏即位，是为汉昌帝。孝懿皇帝十年十六岁，大赫天下，次年改元昌国。以丞相潜龙领司隶校尉，总揽朝政。
却说四夷，东胡诸部已经为高句丽国主李发所并，李发用修鱼子为国相，建立大东朝，自称皇帝。其麾下兵马有二十万众。
而北胡鲜卑慕容氏已经混一草原，鹰扬大漠，从东到西跨越万里之遥，有控弦之士三十余万。其疆土几与大汉相等。
而西戎诸国，以乌孙和康居为大，乌孙王击败康居，迫使其臣服，又吞并西域大小十余国，与鲜卑北胡国联合，亦有兵马二十万众。
自左超平定西南夷之后，西南夷皆臣服中国。楚月出任交州刺史，南蛮皆附从。然交州之外，南洋多有海盗，不敢犯交州，遂从益州南部犯境，征服当地土人，侵犯益州边境，汉军班师之后，不数年，南蛮诸部闻知皇帝驾崩，随即又反叛汉朝。
南越部首领赵无敌自称为南越王赵佗之后，趁中国新丧，幼主刚立，便起兵叛汉，诸南蛮皆响应，推举赵无敌为南越皇帝，赵无敌遂登基称帝，建立南越王朝，招抚南洋海盗，收编麾下，麾下军马亦有十余万之众。遣使与东夷、北胡、西戎乌孙国结为联盟。
四夷建国称帝之后，已经订立联盟，约定趁大汉发生变故之时，便一齐进兵，攻下汉朝，瓜分大汉金银财帛。四夷共推北胡慕容虎为盟主。
安康三年夏，孝正皇帝驾崩，数月后，四夷闻知，皆闻风而动。
北胡伪帝慕容虎召集麾下道：“大汉富饶日久，金银财帛遍地，朕虽然地广，然都是苦寒之地，养兵三十余万，甚为艰难。今大汉国中变故，时机已到。且联合东朝、乌孙与南越，四面进兵，汉可以分而有也。”
北胡国群臣皆馋涎大汉财富，早已经迫不及待，见慕容虎号令，遂都踊跃赞成。
慕容虎于是先遣使者，以盟主身份告知东夷李发、南越赵无敌、西戎乌孙王伊利密，约定共同起兵，进攻汉朝。
三国接到慕容虎书信，李发道：“此时进兵，正是时机也。”于是与修鱼子商议，约定起兵事项，回书慕容虎，说在两月之内，便将发兵攻打大汉幽州，请盟主先发兵攻打并州，如此便胜算在握。
南越赵无敌正欲要扩张地盘，接到慕容虎书，大喜，于是令麾下十余大将，统兵十余万，准备分头攻打大汉益州南部州郡。
乌孙王伊利密亦起兵响应，伊利密先致书西域长史班鸳，命其叛汉归降，班鸳言辞拒绝，伊利密大怒，便发兵十万，攻打西域长史府。班鸳一面守备，一面发书长安告急，又遣人向凉州刺史颜芝求救。
七月将尽，暑热退去，北胡伪帝慕容虎悍然发动战争，亲统大军十五万，从中路攻打并州，命麾下大将慕容烈统军十万，从西面进攻凉州。其弟慕容豹率骑兵五万，从东面攻打幽州。
胡骑大举南犯，一时间，并州塞上烽烟大举，太尉、并州刺史封传车闻知大怒，即刻率王师至前线，在各关隘阻截北胡。
并州军马十万，皆全部开上前线，北胡虽攻势甚猛，然一时也不能南进。
八月，李发见慕容虎已经举兵，遂也尽起国中军马近二十万，亲率主力十余万攻打辽东汉四郡，一月之间，便攻陷汉四郡，兵至辽西郡。
汉军退至辽西郡境上，幽州刺史北泽亦大怒，一面向朝廷告急，一面起幽州军马八万至辽西郡以拒之。又令赵如霜、张牧等统兵数万守住北面要隘，以防北胡南犯。
南越赵无敌攻打益州南部，并进犯荆州，益州刺史向宗告急于朝廷，荆州刺史刘虚大怒，会同交州刺史楚月，共调兵遣将，前来剿灭平定赵无敌。
乌孙王伊利密军马甚强，起兵月余，便攻陷西域长史府西面大半，进而围攻海头城。班鸳求救于凉州刺史颜芝，颜芝令敦煌太守李建率兵前往救之。慕容烈引十万兵来犯凉州，颜芝一面求救于朝廷，一面遣就劝太守胡晃等率兵守住要隘，以待援兵。
靖治年间，大汉一直采取休养生息掩兵息武国策，就是为富饶经济。开国之时，兵马超过六十万以上，后裁撤三成，一半军马用于屯垦。所以靖治年间大汉常规兵马不是很多。主力二十万军马皆屯驻于凉州、并州、幽州边境，中原各处，常备军总共不过十万，水师则保持在五万人左右。
而潜龙丞相已经有先见之明，虽然国家常备兵马不是很多，但却藏军于民，每县每乡皆建立保甲制，按照人口数量而确定保甲人数，保甲皆由青壮男子担任，平时务农，闲时操练，由亭长组织管理。
甲丁每月有军饷，若上战场，便与常备军士一样。这种募兵制，若遇到战事，便能迅速动员集结大量兵马，且立即可开赴前线使用。
潜龙因为有此准备，所以才敢放手让孝正皇帝励精图治，专攻民政。四夷闻知汉朝兵马不多，慕容虎才敢发动侵汉战争，以为汉虽然人多，然军马只与北胡国相当，若再加上东夷南蛮西戎攻击，定然难敌。加上四夷之军皆骁勇善战，败汉军大有把握。
安康年间，潜龙丞相察知四夷有蠢蠢欲动之象，便奏明皇帝，整军备武，多造弃械，又养殖战马，二三年过去，诸多事项已经有所准备。加上大汉已经富饶，赋税粮秣充足，只需朝廷一纸令下，半月之间，便可在中原招募数十万大军开赴前线。
孝正皇帝驾崩，孝昌皇帝新立，天