庞然大物派千百万异兽攻击仙界，地府，天地之门。王母大惊：“快请张天师，水夏大将来天庭商议对策。”张天师说：“让水夏大将通过通天梯从魔界后方攻击，十万天兵围困庞然大物。千百万异兽自会不攻自退。”张天师上次提及天庭有叛徒出现。
王母派十位仙女，在天庭到处搜寻下落。那个叛徒就是水夏大将的副将石狮。
石狮本来是天兵，后来救过水夏大将。水夏大将石狮提升为副将。石狮不仅不感恩，还有谋害水夏大将计划。
但是，由于水夏大将为人谨慎，石狮没有找到合适机会动手。如今，三界大战多年，石狮也有一方雄心，想另立诸侯，称霸仙界。
石狮将那把月谷宝剑送给古丽西沙，就是为了得到邪恶之力的帮助。为了天大预谋做准备。
由于，十位仙女在四处追寻他。石狮看大势不妙，就在自家卧室挖了一个有万丈深的洞。
石狮绕开天地之门的十万天兵，逃往地界。三日后，十位仙女来复命。
她们说：“回禀王母！石狮副将已经不知去向。可能已到地界。”王母大怒：“石狮犯下天条，必须抓回来，送进天牢！”张天师说：“石狮下界，不要再追。如今之计，应该先将千百万异兽击退。按照我的计划行事，必定可以，化解此劫难！”王母说：“石狮为叛徒，必须抓回天庭。张天师，你认为呢？”张天师说：“如今，形势对仙界很不利，如果千百万异兽没有击退，再加上石狮叛乱！天庭必将大乱呀！”王母说：“满口胡言。你下去吧。”张天师和水夏大将说：“王母表情有些不同寻常。”水夏大将说：“好像变了一样。”张天师说：“王母已经被异兽控制了。这位想必是异兽所装扮的！”水夏大将吓得全身哆嗦，天庭真的要大乱了。
张天师说：“你快去找到真正的王母。即可平息大乱。”三日后，王母找到了。
王母发出天令，出师迎敌！王母派来十位仙女大战五大异兽。大战三天三夜，击败异兽。
千百万异兽退后魔界！王母命令，十位仙女攻击魔界。张天师赶来说：“王母，不要上了魔界的计谋。异兽退却，不是因为大败，而是为了引天兵攻击，造成天庭空虚，使得天魔可以攻击天庭呀。千万不可。”王母大怒说：“天兵已经出发，无法收回。快派人让水夏大将攻击至魔界边界即可收兵。”张天师说：“天地变化，宇宙莫测，魔界存在千万年，仙界不可灭了魔界，这样，只会给地府制造良机啊！”石狮将一部分天兵引到赤水域，天兵死伤过半。
水夏大将身负重伤。天兵大败，异兽准备攻占仙界，天庭。王母大惊说：“快让张天师到天庭商议大事。”张天师说：“王母，只要将天庭四个方向天门全部打开，异兽就不会攻击了。”千百万异兽攻击天庭了吗？
天兵大战魔兽，战胜了吗？