却说慕容垂来见长乐公丕，丕亲自出迎之。赵秋密劝垂就座杀丕，因据邺起兵，垂不从。
丕还，欲谋袭击垂，当侍郎姜让谏曰：“垂反形未著，而擅杀之，恐非所宜也。不如以上宾待之，严兵卫之，密表情状，听敕而后图之则可也。”丕从之，乃馆垂于邺西驿，令守之。
垂潜与燕故臣皇甫真等曰：“今秦王败于肥水之上，其锐气已坠，不能复振。吾以计脱身至此，以参长乐公为名，来见卿等一面，同议中兴之策，再复燕柞，共灭强秦。今被苻丕令人监我于邺西舍，不与我去，卿等以为何如？”皇甫真等曰：“复燕宜乘此时，奈我等皆无兵权，不知殿下部下还有多少兵？”垂曰：“未上万人。”真曰：“殿下速使人以书往关东，使旧将丁零、翟斌二人起兵先叛。秦王必然诏殿下兴兵去讨，乘此机会，可以脱此。招集人马，若上十万，以讨丁零为名，所过郡邑必然以牛酒郊迎王师。因其无备，可下诸郡，再移书报知各处，燕王必然响应。待应，举兵向长安，大业指日可定矣。”垂曰：“然，得卿同行，事方有成。”真曰：“吾若随殿下去，长乐公必疑，反为不美。”垂曰：“既如此，吾来日就发书与二人就去，再当会公。”言讫辞归。
于是，垂密使人送书与丁零、翟斌，令其起兵作乱。零、斌得书，聚二万余人，骚扰秦境，关东守将上表告急于秦王。
苻坚问文武曰：“今丁零、翟斌谋反，文武之中，谁人肯去讨此跋扈？”权冀曰：“国兵新败，京师之众，不可调遣，宜固守根本。可使人赍诏，遣冠军将军慕容垂起兵去讨，可得两便。”秦王坚曰：“如何两便？”翼曰：“慕容垂父子，焉肯久为人臣？必有异谋，使其讨丁零、翟斌，正如两虎相斗，必有一伤，从其自灭。慕容垂灭得盯翟亦好，盯翟灭慕容垂亦好，此不为之两便乎？”秦王坚曰：然！“于是使驿驰诏书来北鄙，诏慕容垂去以兵讨丁零、翟斌。
垂得诏并不推辞，只道军粮稀少，因此慕容垂谓使人曰：“卿回朝，托烦善言奏知。”使人去了，垂径将诏书来见苻丕，称主上令其讨盯翟之乱，以兵符乞兵起行，丕犹豫。
当石越言于丕曰：“垂有恢复旧业之心，今复资之以兵，以为虎添翼者也。”丕曰：“垂在此常恐为肘腋之变，吾置之于外，不犹愈乎？今主上之命，焉敢违之？”思半晌，乃以羸兵敝铠给之，又遣苻飞龙率氐骑一千，为副将，密戒飞龙曰：“垂为三军之帅，卿为谋垂之将，行矣，勉之！”飞龙曰：“谨领密旨！”言讫，遂统兵行。当垂辞丕曰：“臣欲人邺拜辞祖庙而去，告知殿下。”丕曰：“卿今有急，不及拜庙，火速前去。”垂见丕不许，乃潜服而入，亭吏禁之，垂怒斩亭吏而去。
石越言于丕曰：“垂反形已露，可因此除之。”丕曰：“淮南之败，垂侍卫乘舆，此功不可忘也。”越退告人曰：“公父子好为小仁，不顾大计，终当为人擒。”
时丕留慕容农及楷、淮、绍于邺为质。垂行离安阳关，闻丕与飞龙谋欲杀己，因怒激其众曰：“吾尽忠于苻氏，而苻氏专欲图吾父子，吾虽欲已，得乎？”乃于河内募兵，旬日间有众八千。夜袭飞龙氐兵，氐兵不备，尽被杀之。垂以书遗秦王坚，言其故，而慕容凤等亦各率部曲归。翟斌会秦豫州牧、太原公苻晖，领毛当讨斌、凤，被斌、凤合兵击败斩之。
垂遂济河焚桥，有众三万，遣人告子农等，令举兵。农等遂以晦日将数十骑，微服密出邺，奔列人，止于乌桓鲁利家。
利为之置馔，农笑而不食。利谓其妻曰：“恶奴，郎贵人，家贫无以馔之，奈何？”妻曰：“郎有雄才大志，今无故而来，必将有异，非为饮食来也。君亟出远望，以备非常。”利从之。
农笑谓曰：“吾欲集兵列人，以图兴复，卿能从我乎？”利曰：“死生惟郎家命！”农乃诣乌桓与张骧说之，骧再拜曰：“得旧主而奉之，安敢不起？”于是即招军买马，众至九千人，起兵来会合慕容垂。